F-00
Carátula del expediente
Datos generales Llena: consultor
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F-01
Matriz de selección de procesos
Fase S · Seleccionar ConsultorCliente
Guía del consultor.
- Pide al cliente que nombre de 3 a 6 procesos que le "duelen" o que se repiten mucho. Anótalos tal como los dice.
- Califiquen juntos cada criterio del 1 al 5. Si dudan entre dos números, elijan el menor.
- El puntaje mayor marca el candidato Nº 1. Copia su nombre a la carátula (F-00) como proceso objetivo.
| Proceso candidato | Área | Volumen | Dolor | Impacto | Automatizable | Controlable | Total |
|---|
Escala 1 a 5 en cada criterio. Puntaje máximo posible: 25.
Elaboró (consultor)
Validó (cliente)
Fecha de la sesión
F-02
Ficha de inspección del proceso real
Fase I · Inspeccionar Cliente (guiado)
Guía del consultor.
- Llena esta ficha observando el proceso en vivo, no en sala de juntas. Lo que la gente hace, no lo que el manual dice.
- En "pasos actuales" numera cada paso aunque parezca obvio: ahí aparecen los desperdicios.
- Pregunta "¿y luego qué haces?" hasta llegar a la salida final.
Observó (consultor)
Informó (operador / cliente)
Fecha de observación
F-03
Hoja de línea base
Fase M · Medir Consultor
Guía del consultor.
- Mide antes de cambiar nada. Sin esta hoja no podrás demostrar la mejora en F-06.
- Toma tiempos reales con cronómetro sobre 3 a 5 casos y promedia. No aceptes "yo creo que tardo…".
- Todos los datos son mensuales. Si el proceso es diario, multiplica por los días hábiles del mes.
Línea base calculada
El costo operativo mensual = casos × (tiempo manual ÷ 60) × costo por hora. Es el número que se compara en F-06.
Midió
Periodo medido
Fecha
F-04
Matriz de priorización 80/20
Fase P · Priorizar Consultor
Guía del consultor.
- Toma los pasos, esperas y fallas de la F-02 y conviértelos en actividades concretas a atacar.
- Clasifica el tipo de actividad: la acción recomendada sale sola según la regla de la metodología.
- Impacto = cuánto mejora el resultado si se resuelve. Esfuerzo = qué tan caro o tardado es resolverlo. La prioridad se calcula automáticamente.
| Actividad o problema | Tipo | Acción recomendada | Impacto | Esfuerzo | Prioridad |
|---|
Impacto y esfuerzo del 1 al 5. Prioridad: impacto alto + esfuerzo bajo = victoria rápida; impacto alto + esfuerzo alto = proyecto a planear.
Elaboró
Acordó (cliente)
Fecha
F-05
Plan de mejora por capas
Fase L · Liberar mejora ConsultorCliente
Guía del consultor.
- Convierte las victorias rápidas y proyectos de F-04 en acciones con responsable y fecha. Sin responsable no hay acción.
- Respeta el orden de capas: primero estandarizar, luego digitalizar, después automatizar. La IA no arregla un proceso desordenado.
- Revisa el estatus con el cliente cada semana. Esta tabla ES la minuta de seguimiento.
| Acción de mejora | Capa | Responsable | Fecha compromiso | Estatus |
|---|
Consultor
Cliente
Fecha de acuerdo
F-06
Reporte de resultados: antes / después
Fase E · Escalar Consultor
Guía del consultor.
- Mide "después" con el mismo método y las mismas unidades de la F-03, mínimo 2 semanas tras implementar.
- La columna "antes" se toma sola de la F-03. Solo captura los valores nuevos y la inversión.
- Este reporte es tu argumento de venta para escalar la mejora (y para tu siguiente contrato).
Comparativo
Retorno de la inversión
Elaboró (consultor)
Recibió (cliente)
Fecha de cierre
F-07
Tablero de control del expediente
Transversal · Control Se llena soloResumen automático del expediente: avance por fase, estado del plan de mejora y resultado final. Úsalo para abrir cada sesión de seguimiento con el cliente.